2017年7月6日 星期四

400億股災 幕後大鱷起底 瘋狂出貨劏大媽 [壹週刊 - 1426] __,M1,

今次細價股股災,核心是人稱「粉哥」的葉志輝,繼而像龍捲風般把其他股份牽扯其中。封面故事400億股災 幕後大鱷起底 瘋狂出貨劏大媽經歷了上週細價股冧價的 ...


今次細價股股災,核心是人稱「粉哥」的葉志輝,繼而像龍捲風般把其他股份牽扯其中。

封面故事

400億股災 幕後大鱷起底 瘋狂出貨劏大媽

經歷了上週細價股冧價的洗劫,部分股份由低位反彈,散戶撈底。豈料本週一,以為喘定的集成( 1027)股價再跌至一仙底價,無得再低。散戶的銀包,再度被清倉見底。

本刊追查港交所股權披露及中央結算系統,發現首日跌得最甘的十隻細價股,不單互有關連,由貝格隆、鼎成等證券行持重倉,並圍繞着股壇奇人、人稱「粉哥」的葉志輝( Steven Yip)為核心,以網絡形式運作。葉志輝是股壇大玩家,傳聞有四十隻殼在手,通通股價都打造得漂漂亮亮。

與此同時,坊間有人成立傳銷隊伍,將手頭細價股票一批批運返大陸,傳銷給大媽農民。結果上週玩家「收割」、大手掟貨,瞬間化整為零,解散網絡。棚已冧,可憐隔岸的大媽後知後覺,無仇報;而玩家亦開始策劃另一場玩法。

翠如爸爸黃永華任執董的聯旺上週二暴跌九成,據聞葉志輝都有份炒起該股。

股災當日未有幸免、亦是 David Webb指不能沾手的康宏環球( 1019),於股災翌日便舉行股東會,迫於無奈,都要見一見記者交代事件。康宏聘請的圓通財經公關,早已在 46樓升降機外等候,要求記者進入預先安排的傳媒等候室。足足等了兩小時,三名公關陪同主席王利民步出大門,被問及股災情況,王利民指:「除了說我是細價股外,其實我們與股災也沒有任何關係。」說完王利民隨即被公關和員工推前,阻止他繼續停留和答問題。

上週二的股災,由漢華專業服務( 8193)帶頭「自由落體」,股價急挫九成五,半小時內貶為仙股。其餘細價股亦跟跌,如「神傘」中國集成( 1027)及「翠如 BB股」聯旺( 8217),曾分別插水九成六及九成,股災一日蒸發市值超過四百億!部分跌至一仙的股份,股價無得再低,開始有人撈底,一名細價股炒家指:「有隻 QPL( 243),最低跌到去七仙;食午飯時睇番資料,原來隻股嚟緊會派特別股息一毫三,梗係想開市時掃貨,點知開市後已即刻彈番上近兩毫!」現時 QPL市值五億,正好是主板殼價水平。

複雜關係圖

隆成金融所報地址,竟然就是貝格隆的寫字樓。

記者翻查中央結算系統( CCASS)記錄,當日大部分 free fall的細價股,都以隆成金融( 1205)旗下的貝格隆證券名義持有重倉。隆成金融由中國環保能源( 986)持有小量股份,而新確科技( 1063)與中國環保能源,都持有股災當日帶頭暴跌的漢華( 8193)。這些細價股關係錯綜複雜,形成一個龐大的利益關係圖。而核心人物,正是曾任新確科技執董的葉志明弟弟葉志輝。至於一樣持細股重倉的鼎成證券,董事郭文壇( Tim Que)則與葉志輝相熟。

有認識葉志輝的市場人士揭露,今次細股出事,與其內地拍檔、中國置業投資( 736)的行政總裁徐東資金鏈斷裂有關,「聽聞係有幾億街貨未找,俾人斬倉。」徐東持有內地護照,擁上海外國語大學日語學士學位,申報地址位於上海徐匯區洪橋路一單位。

眼見股價下跌,幕後玩家亦乘機將旗下部分股票清倉,「佢啲股票好平返,多數市價兩折買返嚟, 2億成本,炒到上 20億,水位有好多,梗係搶先跟沽賺最多。」翻查 CCASS資料,股災當日,貝格隆手頭的漢華,持倉由 10.39%降至 4.71%;而持有妖股集成的鼎成證券,持倉亦由 7.09%降至 0.86%。互有股份關連的細價股,亦相互減持,變相將其蜘蛛網狀關係圖瓦解。不過一名細價股專家指:「幕後玩家只係清晒啲人頭倉,佢仲 hold住細價股控制權。」玩家短期內不會再入市維持秩序,現時殼價仍然企硬。

三次拉頭馬

「其樂無窮」是葉志輝(紅圈)的愛駒,贏過三次冠軍,為他帶來總獎金 405萬元。

葉志輝今年只有四十八歲,曾於一四至一五年出任智易控股( 8100)獨立非執行董事,除此以外,在公開披露的資料不見其蹤影,相當「隱身」。他於九二年畢業於紐約市立大學史坦頓島學院,三年後取得紐約市立大學柏魯克分校工商管理碩士學位,從事電子零件及產品貿易。他亦是「其樂無窮」的馬主,拉過三次頭馬,該馬匹為他帶來總獎金 405萬元。

股壇中人形容他作風大膽,「佢手頭有近四十隻殼,無咩嗜好,最鍾意就係搵錢。」葉志輝早年跟隨細價股玩家李鋈麟( Alan Lee)搵食,其後又與另一玩家曹貴子醫生相熟。」葉志輝的哥哥葉志明,現為超大現代農業( 682)非執董,是大股東郭浩私交甚篤的好友,報住大埔聚豪天下獨立屋。太太伍樂琪,又稱琪琪,曾出任一中證券的證券代表。

傳銷大媽

香港散戶大都無中招,但早前有人成立傳銷隊伍,把細價股股票運返內地及賣給大媽,令她們頓時成為今次股災的「炮灰」。

然而,無人接貨、手上的股票炒上百億,亦是徒然。關鍵在於:傳銷出去。有玩家有專業的銷售團隊,在內地傳銷股票,並且向賭性極強、又不會深入了解股票的內地大媽埋手。能夠散貨出去,棚才能愈搭愈高。結果玩家突然割禾青,後知後覺的大媽仍懵然不知。

葉志輝曾任獨立非執董的智易控股( 8100),業務包括財富管理、保險及強積金經紀服務等,在內地深圳有靚靚會所。這輪跌浪,一樣摧毀了玩家在內地的傳銷渠道,有熟悉細價股的玩家指,「下一步有可能廿幾隻一齊供股,證監就唔敢停(牌),因為依家跌咗落嚟,好多散戶入去撈底,一停就會牽涉好多散戶。」記者曾在葉志輝的中遠大廈寫字樓等候,但他未有返工,致電給他亦即時掛線。

曾用𡃁模散貨

股壇玩家各出奇謀散貨,一向有之,而且專攻人性貪婪的弱點。其中對象,包括經常等錢使的𡃁模。一五年港股大時代,當時在金融界薄有名氣的「 God神」 Kelvin God,在夜場利用 WhatsApp、 WeChat等方法高速「傳銷」股票。 Kelvin成立了一個名叫「香港股票討論區」的 WeChat群組,以討論為名,散貨為實,不時在組內推介。

由於最初發放的貼士甚準,一眾𡃁模當他神咁拜,但很快就出事,「佢強烈推介 1063(新確科技),一開始我$1.1買一百萬,$1.3走,先賺二十萬甜頭。之後$1.2再入二百萬,跌到$0.6走,輸成一百二十萬!」這家新確科技( 1063),正是曾經由葉志輝哥哥葉志明出任執行董事。而受害人曹小姐沒有止蝕,歸咎於「有人喺 WeChat講話唔使驚,震一震啫。」不少𡃁模在群組內大呻:「輸到嘔血」、「呢個六月輸咗兩個 Hermes」。事實上, Kelvin在這事上傳聞亦被過一戙,自己都輸近千萬元。現時新確科技股價只剩兩仙半左右。

Kelvin God此役後再低調下來,而𡃁模的 WeChat群組,後來變了變賣名牌二手袋及手錶撲水的交流區,再後來解散。今次細價股爆煲,有細價股專家指, Kelvin又因無人叫佢「走先」,輸多鑊中國錢包( 802),損手過千萬。為此致電 Kelvin,他回應指:「自己很耐無玩細價股,不太方便回應。」

去年港股大時代, Kelvin God利用 WhatsApp、 WeChat等方法高速「傳銷」。當時 Kelvin亦被葉志輝過一戙,輸近千萬元。圖為「香港股票討論區」的 WeChat群組,由 Kelvin成立,不時在組內推介股票。

起初 Kelvin貼士甚準,很多𡃁模因而中招。

有消息指,葉志輝與 Mia模媽(右三)關係友好,未知 Mia在一五年有無在 WeChat散貨一役幫手。

查非法沽空

證監會已向多間細價股證券行埋手調查,現時香港法例禁止任何人出售本身無持有的股份,只有被港交所列為「可進行賣空的指定證券」才可進行沽空。對比列表,當天十四隻跌幅最大的細價股中,只有六隻是可進行沽空。宏高證券投資經理梁杰文指,是否涉及非法沽空有待調查,「港交所有交易記錄,可以看到當時沽盤的來源,再向證券行查詢交易記錄,了解沽盤來自哪一類客戶,客戶本身是否有貨,還是沒有貨沽空,相信如果要做應該是不難。」

不過,他認為真的出現非法沽空的機會「一半半」,因為股份大跌一般會吸引不少散戶入市,令換手率有所提高,「美捷匯控股持倉比較大的客戶是貝格隆證劵,當天它清倉,不斷沽貨,令股價大跌九成,吸引短線炒家撈底,是否真的不可能達到這個換手比率,我又不覺得做不到。」他又舉出另一例子,「有一隻新股最近剛上市,集資額七千萬,但成交額達九千萬,這又是否暗示它非法沽空,是有這樣的機會,但不一定是。」

影響始料不及

股災起因,源於五月中,資深投資者 David Webb列出「五十隻不能持有的港股」,指有不同上市公司相互持股,關係複雜且神秘,亦有管理層刻意持有已有泡沫或股權高度集中的股份。事隔六星期後,其中一個派系的股票終於爆破。上週二的十大跌幅榜中,有九隻都在名單之中, Webb的命中率高達九成。

而 David Webb製作這個關係圖背後,關係到圖中一隻已停牌的隆成金融( 1225)。他於 06年已持有隆成 5.1%股份,以當時每股 5毫計,值 1800萬,其後一直增持。可惜後來公司「轉庄」,前年突然大折讓供股, Webb也頂唔順逐漸減持。到去年 8月,他減持至低過 5%。現時約有 2.32%股份,值 680萬左右。 David Webb的復仇記可牽連至此,相信他也始料不及。

鄧聲興屋漏兼逢連夜雨

鄧聲興早年被揭有婚外情,而和太太離婚。

這排鄧聲興相信能感受到,何謂屋漏兼逢連夜雨。早前他傳婚變,被指與一一年結婚的 Maggie鬧離婚, Maggie在 facebook訴苦,獲其他認識兩公婆的股評人支持,鄧聲興未有回應, Maggie亦即刻封 board。近日則有指,證監會已派員到多間同時在暴跌股中持重倉的證券行,索取交易記錄,當中就包括由鄧聲興出任行政總裁的君陽證券。

由君陽證券持有的細價股,包括匯隆控股( 8021)、中國投融資( 1226)、雋泰控股( 630)、隆成金融( 1225)及合一投資( 913)等,都在上週爆煲當日暴跌。而君陽首 12隻持倉最多股份,全都在 David Webb「 50隻不能沾手股份」名單內,持倉比例介乎 5.2%至 21.5%。君陽證券是君陽金融子公司,鄧聲興於二○一五年四月加入,並自六月起獲委任為集團副主席。由於大部分同期的股評人皆搵夠上岸,少有像鄧聲興積極投身不同玩家派系,他們都以食花生心態「隔岸觀火」。


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