港交所（388）宣布，已向 London Stock Exchange Group plc（倫敦證券交易所集團）的董事會提議，將港交所及倫交所兩間公司合併。港交所董事會相信，兩所合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，可以打造一個領先的全球性金融基礎設施。
根據呈交倫交所集團董事會的建議交易條款，港交所擬以2,045便士加2.495股新股，換取1股倫交所股票，即以每股8,361便士作價向倫交所提出收購，涉資約296億英鎊（約2867億港元），較倫交所於9月10日收市價每股6,804便士溢價22.9%。
港交所將透過結合現有現金及新信貸融資出資，並計劃在完成該建議交易時，將港交所的股份在倫敦證券交易所第二上市，以顯示港交所對英國的信心。
港交所董事會相信，該建議交易對兩大集團的股東都充滿吸引力。港交所亦計劃繼續執行其定期派息的政策，目標派息比率是集團合併後盈利的90%。
港交所主席史美倫表示，兩所合併是一項互利共贏的重大戰略機遇，使亞洲和歐洲兩地規模最大和最舉足輕重的兩個金融中心強強聯合，打造一個全球性金融基礎設施集團。繼與倫交所集團進行初步討論後，期待集團的董事會商討細節，以體現這宗交易能夠符合所有持份者、投資者和兩者業務的最佳利益。
香港交易所集團行政總裁李小加表示，合併將會為往後數十年全球金融市場的發展重新定調。兩者的業務均擁有卓越的品牌、雄厚的財務實力和良好的增長往績。合併後，將打通東西兩地市場，使業務更多元化，能為客戶提供更巨大的創新能力、風險管理和交易機遇。合併後的集團將可受惠於具有活力及多變的全球宏觀經濟環境，並同時提升倫敦和香港作為全球金融中心的長遠韌性和重要性。
自李小加上任後，港交所已有收購海外資產，包括於2012年6月宣布以13.88億英鎊（約166.83億港元）收購倫敦金屬交易所（LME）。李小加當時表示，希望延續其在全球商品市場的領導地位，港交所將協助LME在亞洲以至其他地方擴展業務，預料對雙方均有大量商機，亦可為股東創造價值。
宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，收購價較倫敦證券交易所昨日收市價溢價 22.9%，以及較去年度EBITDA30.2倍，「感覺上係貴貴哋，但要買到都好難」，但合併後會令港交所成為亞洲最大交易所，以及可以取得誇時區的交易地點，對於港交所的效益就會很大。
林嘉麒續指，港交所作為中國股票對外的出入口，「港交所已經有倫敦已經有金屬交易所，加上股票，配套就會好齊全，產品會更加多元化。」他認為英國是人民幣結算中心之一，收購後，中國公司雖未必可以直接到英國上市，但互聯互通、債券通等措施都可以在英國進行，對海外資金流入中國市場更為有利。
他提到，近日港交所表現牛皮，料短期受消息刺激可重上260元水平；而消息亦有利一眾中資券商股，如機構客較多的中金（3908）。惟現時只屬洽談階段，如成功收購券商交易額應會大增。
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