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2021年5月7日 星期五

愈低調愈好|吳光正清倉 大劉轉倉 大孖沙私人炒房褪色 #劉鑾雄 #吳光正 #大劉

誠哥走資走得快好世界,其他留下來的城中大孖沙,表面上忠心,既捐地,又加入「香港再出發」,實情是將財產逐步轉入私人錢包。去年國安法7月出爐後,撐警的吳光 ...






誠哥走資走得快好世界,其他留下來的城中大孖沙,表面上忠心,既捐地,又加入「香港再出發」,實情是將財產逐步轉入私人錢包。去年國安法7月出爐後,撐警的吳光正「身體很誠實」,先是展開私有化會德豐(20),去年底,一向吳光正御用證券行「哥連頓」的持股量再度「減磅」,所持股份全部低於1%,此舉或者「清倉」、或者是轉移到其他證券行。此後,吳光正在股票市場的私人行為,就不為外界所見的。

本刊發現,大劉劉鑾雄的天發證券,亦有清倉跡象。反送中運動初期,大劉成為逆權先軀,於2019年4月申請司法覆核,大膽挑戰《逃犯條例》修訂,股份結算系統資料(CCASS)可見,天發證券本來持有華人置業約25%,大劉入稟後分別兩度轉倉,先是減持約7.49%,德意志銀行卻於同時間多了7.49%股份;另外再將約17%轉倉,而同一時間瑞銀多了17%股份。持續減持之下,由天發持有的華置股份已跌至0.02%。就連愛股恒大(3333)也由1,911萬股減至約80萬股,現時所有股票持倉均不超過5%。

純官則愛用鼎珮證券(VMS),不過近年在股壇上亦變得相對沉寂,炒房「鑊氣」大減。相比以前,生前的彤叔愛炒細價股,透過大福證券,在股票場上興風作浪,大孖沙現在的取向則是愈低調愈好。



吳光正表面清倉

吳光正表面清倉



不少大孖沙也設有「私人炒房」,好處是由於股權以私人名義持有,而不涉及上市公司,可避免關連交易的問題,毋須向港交所披露。雖然這些「私人炒房」所持的股份,可能是代客持有,未必屬大孖沙本人,但可從持倉記錄中,亦可尋得一些他們股票資產的蛛絲馬跡。不過,近一兩年大孖沙為加強保留私隱,這些御用經紀行整體持倉減少,或轉倉於其他證券行,「私人炒房」角色逐漸退位。

早在包玉剛執掌年代,哥連頓證券(Corrington)已是其御用證券行,多年來專買藍籌地產股,包括新地(16)、恒地(12)及冠君產託(2778),還有內房股龍湖地產(960)。哥連頓一直行事低調,直到2012年以約40億元大手增持新地,令其股權增持至約2.06%,開始引起市場注目。曾任會德豐財務顧問的「股壇長毛」David Webb當時踢爆,該行與會德豐家族有關聯,兩者關係才正式曝光。

哥連頓偏愛地產股外,亦曾熱炒股王騰訊(700)。騰訊升浪始於2013年,亦是哥連頓開始持有騰訊之時。當年國家提出促進信息消費產業,加上騰訊推出具支付功能的新版本微信,在利好消息刺激下,騰訊股價自7月中展開大升浪,曾高見380元的歷史高位。哥連頓的倉內從8月12日開始出現近4.4萬股騰訊股,當時市值逾1600萬元。其後騰訊股價持續破頂,哥連頓亦不斷增持,到了9月16日已持有達61.4萬股,以當時股價418元計,這批貨市值近2.6億元。

即使騰訊於2014年5月「一拆五」,由本來是香港首隻「啡底股」,降為「紅底股」,哥連頓仍不離不棄,於12月3日倉內仍有90萬股騰訊。到了2018年9月6日,哥連頓再以逾廿億元撈680萬股騰訊,當日收市價314.6元。不過其後騰訊股價持續下跌,哥連頓終於按捺不住止蝕退場,於11月8日將餘下的40.2萬股沽出,以當日收市價293.6元計,估計虧損達844萬元或6.7%,同時錯失騰訊股價兩年後升破700元的水位。哥連頓只收「熟客」,最高峰時更持有60億元的新地股份,外界猜測真正買家有機會是新地前主席郭炳湘。吳光正與郭炳湘同為政協常委,當年郭炳湘由新地主席降格為非執董,他領受法國領事頒授騎士勳章時,吳光正仍到場祝賀,患難見真情。

哥連頓兩年前更被指疑似做「春江鴨」,早在特首林鄭月娥宣佈撤回逃犯條例前一周,哥連頓前後斥資約1.45億元,增加新地、恒地及冠君產託三大地產股持倉。其後「撤例」一出,恒指一度反彈近1,000點,新地、恒地及冠君產託股價也隨大市造好,不過後繼無力,哥連頓於去年11月將部分股票清倉之時,股價已比增持時跌一至兩成。其後哥連頓已減少大動作,轉為低調。董事局成員亦相繼跳船,現時只剩下一名董事睇住「檔口」。

實際上哥連頓不是首次惹人非議,過往它曾數度在上市公司公佈重大消息前,進出同系的股票,被質疑瓜田李下。2012年公佈中期業績前的一個月內,本為九倉的董事禁售期,但在哥連頓的九倉股權,突然增逾500萬股,市值約2.2億元。2017年又增持了九倉60萬股,後來九倉公佈計劃分拆海港城等多個物業,令股價曾升6%,接著又開始減持九倉出貨。

大劉密密轉走華置

大劉密密轉走華置



大劉有「一代梟雄」之稱,其私人炒房也是當中最有膽識的,他於2002年收購天發證券,最經典一役是2008年在電盈(8)私有化時大舉掃貨。

在股東會投票前夕,天發大手增持電盈近三億股,曾惹來種票疑雲。大劉出面澄清證券行只是代客持股,又透露個人與朋友合資總值約兩、三億美元買電盈,只求賺取差價獲利。假如私有化方案順利通過,天發本可淨袋兩億四千萬元,可惜09年電盈私有化告終。不過天發證券在傳出電盈私有化擱置之際,陸續放售手頭上二億多股電盈,以其平均價4.03元出貨計算,共套現逾12億元,估計在兩個月內賬面賺近六千萬元,總算是有斬鑊。近年再一次出手,也是低買高賣,兩年前新城控股(1030)董事長王振華被指涉猥褻9歲女童,消息一出,股價即時急插之際,天發證券積極掃新城再賣出,僅僅兩星期,大劉已獲利超過2,500萬元。

由鄭裕彤一手創辦的富豪「鋤Dee會」,大劉、張松橋、許家印等人是骨幹成員。近年許家印的恒大(3333)出現債務危機,「鋤Dee會」成員一呼百應。大劉力撐之下,旗下華人置業(127)成為恒大第二大股東,太太甘比亦大手投資恒大債券。再加上「細劉」劉鑾鴻亦重揸恒大債券近25億元,劉家一共曾持有近400億元恒大股債,後來才陸續減磅。

天發證券去年不斷增持恒大股份,高峰時期9月底有2,530萬股,現時最新顯示已跌至79.8萬股,表面上對恒大熱度減退,不過第三大持倉公司匯漢控股(214),其實又是恒大「粉絲」。匯漢旗下的泛海國際集團,在香港和加拿大經營「皇悅酒店」,去年亦不斷購入買恒大債捧場,當中包括以總共3,697萬美元(相當於約2.9億港元)買入一批恒大票據。

大劉不只藉天發證券為恒大助攻,受惠的還有鋪王之稱的鄧成波。近年「波叔」鄧成波被指不時撲水解救財困的兒子鄧耀昇,包括急沽十多個舖位及舊樓物業。波叔家族本來於2018年與大劉旗下的華置合資發展荃灣工廈,去年年初大劉收購波叔在項目中的49%股權,令波叔可套現約3.6億元。接著,波叔父子的松齡集團停牌逾半年,鄧耀昇透過配售名下約兩成股份予獨立第三方,令松齡符合公眾持股最低3%的規定,得以復牌,天發證券便是其中一間有份接貨的證券商。現時天發證券持倉最多的也是松齡,佔全倉的4.75%。

彤叔搭棚 純官接火棒
彤叔搭棚 純官接火棒


用不同公司名目進行收購,有助移形換影,增加成功機會。新世界鄭家御用經紀行「鼎珮證券」,就與「周大福珠寶金行」不時相互合作。

周大福珠寶金行雖不是證券公司,但自願披露其持倉,而持倉最多的,就是家族旗下佐丹奴,其次是鄭志明的綜合環保集團。第三大倉的遠見控股(862),主席魯連城旗下的蒙古能源,前身為新世界數碼基地有限公司,而魯連城亦有「彤叔掌櫃」之稱。

2011年彤叔睇中佐丹奴(709),先以十億元,在場外買入兩億多股,其後個半月五次增持,成為最大股東。同時,鼎珮在場內密密收購佐丹奴股份,再轉名予周大福珠寶金行,最終成功收歸彤叔麾下。

鼎珮由法拉利代理莊天龍(Benny)揸旗,他曾任職高盛、滙豐、美林,已婚的他近年與女星傅嘉莉傳出緋聞。Benny在商界人緣好,有賴有個好媽媽,其母麥少嫻做時裝生意起家,打入名流闊太圈子,曾與新地郭氏家族長媳郭李天穎、美心飲食集團伍氏家族長媳伍蔡勉儂,共同創辦「Living Yoga」。現時鼎珮證券持倉最多的,是鄭裕彤孫女婿龐建貽的Classified Group。

鼎珮現時第二大持倉中國資源交通(269),則是早年純官的愛股。這間中國資源交通來頭不小,早年李嘉誠及鷹君(41)主席羅嘉瑞均有投資,後來兩位猛人退場,由鄭家純接捧,2015年新創建(659)斥資4億入股。不過今非昔比,2019年李嘉誠向中國資源交通主席曹忠提出破產呈請,追討一筆於2016年欠下的11億元舊債。而當時新創建稱僅持有中國資源交通約1,000萬元債券,撇清界線。

純官對匯控亦有情意結,早於2009年匯控「世紀供股」時,純官父親鄭裕彤,以及世叔伯李嘉誠及李兆基,曾為匯控擔任供股包銷商。2016年匯控股價向下尋,周大福珠寶金行先後兩度以合共4,800萬元入市撈匯控,兩年後匯控升值逾八成至85.7元,帳面獲利約4,000萬元。不過這只是鏡花水月,去年匯控反口不派息,隨後股價跌穿了「世紀供股價」,殘見27.5元,而周大福珠寶金行一直「不離不棄」,11月時增持匯控14萬股至322萬股,增持當日匯控收市價為34.7元,距離現時股價雖已漲三成,但相比起買入價時仍低一大截。

私人炒房「被盯實」 富豪轉投大行
私人炒房「被盯實」 富豪轉投大行

大孖沙當中,吳光正御用的哥連頓大清倉最為明顯,持倉幾乎「歸零」,而大劉亦將旗艦的華人置業,逐步轉倉至瑞銀、德意志銀行等大行。翻看資料,華置與瑞銀關係密切,去年初華置出售的債券中,有1.42億美元屬於恒大集團(3333)發行,另外有3,800萬美元來自瑞銀。大劉好友恒大,旗下恒大物業去年申請上市,瑞銀亦是五間保薦投行之一。新世界炒房雖仍重倉持有家族股票,但亦已鮮有動靜,鼎珮倉內周大福家族相關的持貨已少有動作,該行持5%以上的股票,由2017年4月底的19隻,現時跌至15隻。近兩年較大的增持,也只是揸fit人莊天龍任執董的意達利控股(720)。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指,近年謎網股事件下,證監會「睇得好實」,故此富豪使用指定證券行的誘因大減,「例如鼎珮是誰御用的大家都知,哪間證券行早年持細價股較多,大家都知,再用那些行反而被人盯實了,既然不再做了,就用正常交易渠道。」轉用大行、私人銀行,有利打好關係,方便做其他交易,例如借孖展,以至上市事宜,「做純粹的股票投資買賣,那就轉用私人銀行,交易上更清楚,較少麻煩。」

宏高證券投資經理梁杰文則認為,私人炒房仍有其存在價值,「別人替你持有,有好有不好,好處相對上可以隱蔽點,因為高盛將所有客撈埋一齊,你只是高盛其中一個客,無人知道背後你有沒有增減持,除非你觸及5%界線(須作披露),但別人或高盛替你持有。不好處就是寄人籬下,別人有雜費,所以一班富豪才會自己開一間行,自己持牌就方便去管理或者收收埋埋。但如果你問我,我相信是不會這樣做的,因為在他們眼中,用自己證券行無論如何也是好辦事。」

撰文:邱嘉幸

攝錄:胡智堅

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