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2016年6月25日 星期六

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英國公投決定「脫歐」震撼環球金融市場!英鎊破天荒狂瀉逾10%、圓匯衝破100日圓關,全球股市連環崩圍,亞洲區股市首當其衝,當中港股最多下挫約1,200百點,之後歐洲及美國股市接力向下,美股道指周五早段狠插逾500點。不過,綜合專家意見認為,今日只是一場金融大風暴,真正的金融危機還未出現,全球極有可能出現一場遠較97年金融風暴更嚴重的「金融大核爆」。英國「脫歐」是歷史時刻,同時令環球金融市場進入未知 ...


英國公投決定「脫歐」震撼環球金融市場!英鎊破天荒狂瀉逾10%、圓匯衝破100日圓關,全球股市連環崩圍,亞洲區股市首當其衝,當中港股最多下挫約1,200百點,之後歐洲及美國股市接力向下,美股道指周五早段狠插逾500點。不過,綜合專家意見認為,今日只是一場金融大風暴,真正的金融危機還未出現,全球極有可能出現一場遠較97年金融風暴更嚴重的「金融大核爆」。

英國「脫歐」是歷史時刻,同時令環球金融市場進入未知領域,投資者紛紛拋售股票避險,日本股淪為區內股市最大輸家,日經平均指數狂瀉1,286點或7.92%,收報14,952點。東證指數狠插7.26%,收報1,204點,雙雙創2011年大地震以來最大跌幅。南韓股市全日亦瀉3.09%,創2012年5月以來最大跌幅。

歐股開市同樣慘烈,銀行股喪插下,Stoxx歐洲600指數瀉近10%,勢創1987年股災以來最傷紀錄,「震央」的英國富時指數最多曾挫8.67%。其他歐洲市場難逃大跌命運,德國DAX和法國CAC指數更雙雙挫逾一成,西班牙及意大利股市分別急瀉12.4%及11.77%。各個市場交投量顯著急增,當中英股交投較過去30日平均暴增7倍。

英倫銀行發表聲明表示,會採取所有必要措施確保市場穩定,並且已與財政部及其他央行制訂廣泛的應變計劃。英倫銀行行長卡尼宣布,將透過現有機制向金融體系注入額外2,500億英鎊(約2.7萬億港元),並準備好額外措施應對未來不確定的時期,未來數周會繼續評估經濟狀況,考慮加推措施。

儘管大部分市場人士認為英國「脫歐」對美國市場影響較低,但適逢美國企業盈利下跌、美股估值處於近10年高位及美國最新職位增長數據令人失望,投資者憂心忡忡,除道指急挫外,標指瀉55點至2,058點;納指早段瀉173點至4,736點。

英國脫歐恐觸發「雷曼時刻」,瑞銀分析員根據風險模型作出的預測及該行策略師調查,推算最壞情況下,歐股最多恐瀉23%,英股或瀉19%,標指則可能挫9%。

太平洋投資管理(Pimco)基金經理Dan Ivascyn表示,脫歐派獲強勁支持,全球將出現更多「避險事件」,因為反對建制所引發的不滿將更趨普遍,投資者將面臨市場波動加劇及長期回報低企。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才表示,英國「脫歐」成真,是國際金融市場面臨最大「黑天鵝」事件,影響所及,極可能令香港出現一場遠較1997年金融風暴更嚴重的金融災難。

麥萃才表示,英鎊為全球第3大貨幣,據國際支付貨幣市場的統計,最新使用英鎊支付的國際貿易接近9%。英鎊匯價今日插水,若跌勢不止,其貿易夥伴歐盟必須調整匯價應付,結果造成歐元同告貶值的骨牌效應,更甚是英鎊插水時,亞洲貨幣亦見波動,若新一波貶值潮形成,1997年亞洲金融風暴會重臨。

惠理集團主席兼聯席首席投資總監謝清海表示,英國「脫歐」揭示國際及社會間愈來愈不願意合作,預計全球貿易將進一步受壓,令全球經濟承受更大壓力。他又指,香港經濟很大程度上依賴全球貿易,而全球貿易受壓,無庸置疑將增加香港經濟的壓力。

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示,英國「脫歐」或引發全球經濟衰退,或逼使全球央行再推量寬,造成惡性循環,即使目前是否會爆發新一輪金融風暴言之尚早,但難保明年「逢七必災」的魔咒不應驗,尤其是金融市場主要由信心主導,英國「脫歐」可能會引致希臘、意大利及西班牙等國家跟隨,觸發對歐元區解體的恐慌,而美元急漲或令美國不敢加息,市場對央行信心將被動搖。

他又表示,會否爆發新一輪金融風暴,要視乎各國央行的應對政策及已處於高位的美股會否被拖冧,若然11月美國總統大選再出現「黑天鵝」事件,不排除美國會出現股災,再觸發環球連鎖效應。

中大全球政治經濟社會科學碩士課程客席講師黃元山表示,短期而言,英國公投結果引發的不確定性太大,「脫歐」是史上罕有事件,雖然相信各國央行及政府會提供足夠的流動性支持自身的經濟,但「脫歐」在全球金融市場引發的短期波動在所難免。

至於中長期影響,他直言公投結果對歐元區及貨幣聯盟的穩定性將帶來巨大負面影響,若再有其他歐盟成員國有意脫離,將會令歐盟處於更弱勢,甚至進一步出現瓦解,屆時衍生的問題將觸發對全球金融市場更大衝擊。

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